As vendas de computadores pessoais recentemente começaram a desacelerar para níveis não vistos desde o início de 2020, antes que a pandemia turbinasse o espaço do PC.
Segundo todas as estimativas, os fabricantes de PCs estão se preparando para mais um ano desafiador depois que as remessas caíram acentuadamente em 2022.
A alta do açúcar nas remessas de PCs alimentada pela pandemia que o setor viu em 2020 e 2021 começou a se dissipar no ano passado. A maioria dos analistas do setor não projeta uma recuperação completa até 2024.
O boom do PC acabou
Para resumir alguns números sobre a gravidade desse declínio, o Gartner relatou que as remessas mundiais de PCs caíram quase 29% no quarto trimestre de 2022, a queda mais significativa em quase três décadas.
A demanda do mercado por PCs para compradores corporativos, sempre um bom barômetro da saúde da indústria de PCs, sinalizou a desaceleração no terceiro trimestre de 2022, estendendo os ciclos de vida dos PCs e adiando as compras. O Gartner também informou que as remessas de PCs OEM estavam entre 65,3 milhões e 67,2 milhões no quarto trimestre de 2022, com vendas mundiais em 2022 chegando a 286,2 milhões, uma queda de 16% em relação a 2021.
O aumento do mercado de PCs em 2020 e 2021 foi principalmente devido a um mundo que teve que se ajustar rapidamente ao trabalho em casa e às mudanças de comportamento na educação remota. As empresas e os consumidores reagiram devorando PCs (principalmente laptops) em um ritmo acelerado que não era visto há anos. Os problemas da cadeia de suprimentos causados pela pandemia levaram a longos tempos de espera para PCs e periféricos críticos de videoconferência, como webcams.
Como as condições pré-pandêmicas retornaram em sua maior parte, a demanda esfriou, apesar da queda dos preços médios de venda, pois os OEMs de PC recorreram à velha tática de descontos e ofertas promocionais para eliminar o excesso de altos níveis de estoque.
Em suma, os dias de crescimento do mercado de PCs parecem ter acabado nos próximos anos.
Windows 365 pode virar o mercado de PCs de cabeça para baixo
Mesmo com os principais fabricantes de PC cortando despesas em antecipação a outro ano desafiador, um forte vento contrário que pode retardar o retorno da indústria de PC ao crescimento é o Windows 365 da Microsoft. Ele não está recebendo o nível de atenção que acredito que mereça.
Ainda assim, dado o impacto da inflação persistente em TI e talvez até nos gastos do consumidor, o Windows 365 pode se tornar muito mais atraente. O impacto disso na receita pode ser devastador para os fabricantes de PCs tradicionais.
Indiscutivelmente, o Windows 365 é o futuro do PC por vários motivos.
Primeiro, esse novo recurso baseado em nuvem da Microsoft oferece um conjunto abrangente de ferramentas de produtividade essenciais para empresas e indivíduos. Essas ferramentas incluem o Office 365, que fornece acesso a aplicativos populares, como Outlook, Word, Excel e PowerPoint, e serviços de armazenamento em nuvem, como o OneDrive.
Esse atributo significa que os usuários podem trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, e ter acesso a seus documentos, arquivos e apresentações, não importa onde estejam.
Outra razão convincente pela qual o Windows 365 é atraente para usuários corporativos é que ele está em constante evolução. Ao contrário dos pacotes de software que exigem uma equipe de TI grande e cara para gerenciar, a plataforma é atualizada regularmente com novos recursos, correções de bugs e aprimoramentos de segurança, garantindo que os usuários sempre tenham acesso às ferramentas e tecnologias mais recentes.
Esse recurso permite que os usuários fiquem à frente da curva em atualizações perpétuas e, em vez disso, concentrem-se em seus requisitos de produtividade.
Além de suas ferramentas de produtividade, o Windows 365 também oferece recursos de segurança robustos que apresentam inúmeras vantagens em relação a um modelo de dispositivo de hardware tradicional.
Com proteção avançada contra ameaças, gerenciamento de dispositivos e proteção de dados que podem ser gerenciados e controlados na nuvem, dados confidenciais podem ser protegidos de forma mais consistente. Essa necessidade é vital para CIOs e CSOs que lutam para atualizar grandes frotas de laptops com as últimas correções e patches de segurança e gerenciamento de aplicativos.
Por fim, o Windows 365 tem potencial para se tornar mais econômico do que a compra de PCs tradicionais. Com um modelo baseado em assinatura, os usuários pagam apenas pelo que usam e podem aumentar ou diminuir rapidamente conforme suas necessidades mudam. Esse elemento torna o Windows 365 uma solução ideal para empresas de todos os tamanhos — e indivíduos — permitindo que gerenciem seus custos e permaneçam dentro do orçamento.
Com as velocidades médias de banda larga sem fio agora subindo para mais de 200 Mbps em residências, escritórios e até mesmo em ambientes públicos, à medida que a fibra e o 5G se tornam mais difundidos, o ônus da velocidade de computação muda para a nuvem e para longe do próprio dispositivo local. Essa consequência tem enormes implicações na economia de custos de hardware.
Os Chromebooks ainda ficam aquém dos usuários corporativos
A ideia de rodar um sistema operacional na nuvem não é nova. O Google faz isso há anos com o Chromebook e seu ChromeOS. Anunciado pela primeira vez em 2011, um Chromebook depende muito de aplicativos da web usando o navegador Google Chrome.
Os Chromebooks podem funcionar off-line e utilizar aplicativos como Gmail, Google Agenda e Google Drive para sincronizar dados quando conectados à Internet.
Embora os Chromebooks tenham obtido um sucesso significativo com as instituições educacionais devido ao seu baixo custo, sua penetração no espaço empresarial tem sido fraca. A enorme dependência que os usuários corporativos têm de usar aplicativos baseados no Windows tem sido um grande obstáculo para o Chromebook superar, apesar de seu custo significativamente menor em comparação com um laptop tradicional baseado no Windows.
The Chromebook 3110 Laptop is designed for the education market. (Image Credit: Dell)
Ironicamente, a verdade brutal é que a maioria dos usuários depende do Microsoft 365 (Word/Outlook/Excel/PowerPoint) para processamento de texto, email, modelagem de planilhas e necessidades de apresentação. O Google Workspace pode ser uma ótima plataforma de local de trabalho colaborativo, mas muitas empresas (e até escolas) padronizaram o Microsoft 365 e o OneDrive.
Para preencher essa lacuna, a Microsoft e o Google uniram forças para tornar o Microsoft 365 uma experiência premium no ChromeOS, com integração total do OneDrive para o aplicativo Arquivos nos cartões. O Google publicou recentemente uma atualização que trará essa funcionalidade para os Chromebooks nos próximos meses.
No entanto, para a maioria dos usuários corporativos que precisam de acesso a aplicativos baseados no Windows, nos quais foram investidos dólares significativos ao longo de décadas, essa situação continua sendo uma situação “próxima, mas sem charuto”, com os Chromebooks permanecendo um obstáculo para muitos grandes clientes corporativos.
Implicações para fabricantes de PC
Não muito tempo atrás, os fabricantes de PCs podiam contar com a Microsoft para lançar uma nova versão do Windows para estimular um aumento nas vendas de PCs. Como executivo de marketing da Compaq que participou do famoso anúncio do Windows 95 em Redmond há quase 30 anos, testemunhei a empolgação – e até a histeria – que a Microsoft foi capaz de provocar.
Embora a Apple continue sendo uma de um pequeno número de empresas que ainda conseguem reunir esse nível de entusiasmo em grande escala, a capacidade da Microsoft de replicar esse nível de entusiasmo do usuário está agora no espelho retrovisor. Não quero dizer isso de forma irônica. A Microsoft é uma empresa muito diferente e maior hoje do que em 1995, e continua sendo um dos maiores sucessos financeiros do mundo do ponto de vista de receita e lucratividade.
Mas agora, a Microsoft percebe que as melhorias de conectividade do ponto de vista de velocidade e latência nos últimos 20 anos tornaram um cenário de “Windows na nuvem” plausível e provável.
Alguém poderia debater se uma experiência do Windows baseada em nuvem foi suficientemente satisfatória para todos, exceto para os usuários de PC mais exigentes, por exemplo, profissionais de conteúdo de vídeo e jogadores.
Ainda assim, é difícil repudiar que a nuvem é o jogo final definitivo, e é apenas uma questão de tempo. Além disso, não podemos descartar que o fenômeno do trabalho híbrido desempenhou um papel em tornar o “Windows na nuvem” mais atraente para os usuários corporativos.
Justificando o custo do Windows 365
Simplificando, o Windows 365 abole a necessidade de comprar um novo PC.
Embora o custo sempre seja levado em consideração pelos departamentos de TI, o preço da assinatura mensal da Microsoft para empresas varia de US$ 32 a US$ 162 por usuário, dependendo do número de núcleos do processador, memória e capacidade de armazenamento.
As empresas que desejam sair do negócio de gerenciamento de hardware podem achar o Windows 365 muito tentador. Claro, você ainda precisará de um cliente de computação de hardware leve, mas provavelmente não será um laptop de $ 1.500.
Supondo que até mesmo uma adoção modesta do Windows 365 ocorra nos próximos dois ou três anos, a redução nos provedores de serviços de aplicativos para PC (ASP) abalará os escritórios de todos os principais fabricantes de PCs do mundo — especialmente em Palo Alto/Houston , Austin e Raleigh, sedes dos três maiores OEMs de PC com uma participação de mercado combinada de mais de 60%.
Mesmo que apenas 20% do mercado de PCs faça a transição para um modelo de negócios do Windows 365 nos próximos anos, o impacto resultante devido a ASPs dramaticamente mais baixos pode resultar em bilhões de dólares em perda de receita. Isso é coisa séria.
Estou ciente da enorme resistência interna que um OEM de PC deve enfrentar para enfrentar essa realidade. Alguns OEMs adotarão a visão de que a oferta do Windows 365 não será um fato consumado e que a transição de redução de ASP em declínio pode ser gerenciada com elegância.
Duvido que esse cenário aconteça, pois serão necessárias apenas algumas empresas, supondo que a experiência do usuário com o Windows 365 seja razoável e não afete a produtividade geral, para começar a enviar mensagens ao mundo sobre o benefício de uma abordagem do Windows baseada em nuvem do ponto de vista de suporte, segurança e gerenciamento de imagens.
Impacto potencial em ASPs de PC
Do meu ponto de vista, os OEMs de PC mais sábios tentarão se antecipar a isso. Sim, haverá declínios de ASP, mas também haverá uma oportunidade de definir a experiência consistente com a marca da empresa, proposta de valor e ofertas de segurança que a distinguem dos concorrentes.
Mas vamos ser claros: os declínios previstos em ASPs OEM de PC à medida que o Windows 365 ganha força provavelmente não atingirão níveis semelhantes aos do Chromebook porque os clientes corporativos valorizarão telas 4K, capacidade 5G e outras “preocupações” à medida que a ênfase na lista de materiais muda de processadores legados como AMD e Intel.
Notavelmente, a Qualcomm poderia se beneficiar por causa de sua linha de SOCs Snapdragon de baixo custo, feitos sob medida para clientes “thin” da classe Windows 365.
Além disso, enquanto os clientes de PC podem se tornar mais leves do ponto de vista do processador local, armazenamento e até gráficos, os OEMs de PC com capacidade de design industrial de classe mundial terão uma vantagem. Esses clientes podem ter preços significativamente mais baixos, mas os usuários finais não abrirão mão de designs de ótima aparência.
Embora esta conversa tenha se concentrado principalmente em empresas e negócios corporativos que tendem a comprar PCs em frotas, o mercado consumidor pode ser o próximo na agenda da Microsoft. Alguns relatórios da mídia afirmam que a Microsoft pode oferecer o Windows 12 aos consumidores por meio de uma assinatura do Windows 365 de baixo custo.
No mínimo, o Windows 365 presumivelmente estenderá o ciclo de vida do hardware tradicional do PC além dos atuais dois a três anos que a maioria das empresas usa antes de substituir um PC convencional. Se esses novos clientes de PC de preço mais baixo facilitarem ciclos de vida significativamente mais longos, o impacto na receita do mercado de PCs poderá ser enorme.
De fato, 2023 pode ser o ano em que veremos essa transição começar a ocorrer. Embora a dor financeira em receitas mais baixas provavelmente não seja inevitável, os corajosos OEMs de PC que estão na frente deste trem de carga têm a melhor chance de explorar a oportunidade e se reinventar.
Pensamentos finais
No final da década de 1990, os preços dos PCs de mesa começaram a cair vertiginosamente devido à forte competitividade do mercado, deixando a maioria dos OEMs de PCs confusos quando os ASPs começaram a cair abaixo da faixa de preço inédita de US$ 1.000.
Lembre-se de que o preço atual do Windows 365 da Microsoft para clientes corporativos ainda é caro, considerando que não inclui nenhum hardware, apenas a licença para usar o Windows 365, alguns softwares de produtividade e suporte ao produto.
Resta saber qual preço os OEMs de PC terão a oferecer para um cliente de laptop tornar uma assinatura mensal do Windows 365 viável do ponto de vista de desembolso em dinheiro versus uma compra de PC tradicional que inclui o Windows 11.
A Compaq lidou com esse desafio terceirizando sua fabricação de PCs, projetando PCs com componentes de custo mais baixo, aquisições agressivas e implementando o gerenciamento do ciclo de vida para um modelo de estoque “just in time” que ajudou a maximizar as margens.
Apesar do tumulto que isso causou na Compaq, o mantra geral era que, embora nenhuma empresa goste quando um mercado é canibalizado, uma empresa fica muito melhor quando se canibaliza em vez de permitir que os concorrentes o façam.
Essa pode ser a lição mais poderosa a ser adotada pelos principais OEMs de PC do final dos anos 90.
